Invest All You Have : 해보자!

Forward PE와 TTM PE의 의미 해설PE 비율(Price-to-Earnings Ratio)은 주식 투자에서 가장 중요하고 널리 사용되는 밸류에이션 지표 중 하나입니다. 이 지표는 크게 TTM PE와 Forward PE 두 가지 유형으로 나뉘며, 각각 다른 시간적 관점에서 기업의 가치를 평가합니다.TTM PE (Trailing Twelve Months PE) 의미기본 개념TTM PE는 현재 주가를 지난 12개월간의 실제 주당순이익(EPS)으로 나눈 비율입니다. 이는 "후행 PE" 또는 "과거 12개월 PE"라고도 불리며, 과거 데이터에 기반한 밸류에이션을 제공합니다.계산 방법TTM PE = 현재 주가 ÷ 과거 12개월 EPS 예를 들어, 주가가 100달러이고 지난 12개월간의 EPS가 5달러라면,..

유동성 장세란?핵심 요약:유동성 장세는 시중에 풍부한 자금이 저금리·양적완화 등으로 주식시장으로 대거 유입돼 돈의 힘으로 주가가 상승하는 국면을 말한다. 기업 실적이나 경기 상황과 무관하게 전반적인 주가 상승이 특징이다.1. 유동성 장세의 개념과 특징유동성 장세는 중앙은행의 금리 인하 및 양적완화 같은 확장적 통화정책으로 시장에 과도한 유동성이 풀릴 때 나타난다. 투자자들은 대체 투자처보다 수익률이 상대적으로 높은 주식시장에 자금을 투입해 주가를 밀어올린다.주요 특징:주식 수익률이 자금 흐름에 의존하며, 기업 실적·거시경제 지표보다 자금 유입 속도가 주가를 결정한다.광범위한 시장 랠리: 여러 업종·종목의 주가가 동시 상승한다.변동성 확대: 급격한 자금 유입·유출로 단기적 변동성이 커진다.기업별 펀더멘털보..

다음주 미국 금융 일정 핵심 분석 (7월 7일-13일)다음주는 미국 경제의 방향성을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표와 정책 발표가 집중되는 주간입니다. investing.com을 기반으로 한 분석에 따르면, 특히 연준의 통화정책 관련 발표와 고용시장 지표가 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.🔥 최우선 주목 이벤트7월 9일 (수) - FOMC 회의록 공개 (중요도: ★★★★★)시간: 오후 2시 (EST) / 한국시간 오전 3시영향도: 매우 높음이번 FOMC 회의록은 연준의 향후 통화정책 방향을 가늠할 수 있는 가장 중요한 자료입니다. 특히 현재 기준금리가 4.25%-4.50% 범위에서 유지되고 있는 상황에서, 위원들의 금리 인하 시기와 관련된 논의 내용이 핵심이 될 것입니다.7월 10일 (목) -..

유나이티드헬스그룹(UNH) 최근 5년 주가 및 총수익률 분석개요유나이티드헬스그룹(UNH)은 미국 최대 의료보험회사로서 2020년부터 2025년 6월까지 극심한 변동성을 보여주었습니다. 특히 2025년에는 전례 없는 주가 급락을 경험하며 투자자들에게 큰 충격을 주었습니다. 유나이티드헬스그룹(UNH) 주가 및 총수익률 추이 (2020-2025년 6월)5년간 주가 및 총수익률 성과 분석기간별 수익률 현황전체 기간 성과 (2020년 1월 ~ 2025년 6월)시작가격: $270.00, 종료가격: $307.20총 가격수익률: 13.8%배당 포함 총수익률: 24.2%연도별 상세 수익률2020년: 가격수익률 33.3%, 총수익률 35.8%2021년: 가격수익률 31.9%, 총수익률 33.7%2022년: 가격수익률 11..

금융투자 포트폴리오 이론과 최적 분산투자 전략포트폴리오 이론의 기본 개념금융투자 포트폴리오 이론은 1952년 해리 마코위츠(Harry Markowitz)가 발표한 논문에서 처음 소개되었으며, 이는 현대 포트폴리오 이론(Modern Portfolio Theory, MPT)의 기초가 되었습니다. 이 이론의 핵심은 투자자가 위험을 최소화하면서 수익을 최대화할 수 있는 최적의 자산 배분 방법을 제시하는 것입니다. 마코위츠는 이 이론을 통해 분산투자의 중요성을 강조했으며, 이로 인해 1990년 노벨 경제학상을 수상하게 되었습니다. 포트폴리오 분산 효과: 종목 수에 따른 위험 감소최적 분산투자를 위한 종목 수포트폴리오 이론에 따르면, 분산투자의 효과는 포트폴리오에 포함된 종목 수가 증가함에 따라 나타납니다. 연구 ..

미국국채30년 vs 국채ETF (TLT) 투자 ?미국 30년 국채와 국채 ETF는 모두 장기 채권 투자 수단이지만, 만기일 전략과 위험 특성에서 근본적인 차이를 보입니다. 개별 국채는 명확한 30년 만기일을 가지는 반면, TLT 같은 국채 ETF는 constant maturity 구조로 영구적인 금리 노출을 유지합니다. 이러한 구조적 차이는 투자자의 위험 허용도와 투자 목적에 따라 상당히 다른 투자 결과를 초래할 수 있습니다.기본 특성 비교만기일과 구조적 차이점 개별 30년 국채는 발행일로부터 정확히 30년 후 만기가 도래하여 원금이 100% 회수됩니다. 반면 국채 ETF는 20년 이상 잔존만기를 가진 국채들의 포트폴리오로 구성되어 있으며, constant maturity를 유지하기 위해 지속적으로 매매..

Anduril Industries 투자 분석 및 IPO 가능성 예측Anduril Industries는 2017년 Palmer Luckey가 창립한 차세대 방산기술 기업으로, AI 기반 자율 무기 시스템과 Lattice 플랫폼을 통해 전통적인 방산업계에 혁신을 가져오고 있습니다. 2025년 6월 현재 305억 달러의 밸류에이션을 기록하며 미국 최대 규모의 비상장 기술기업 중 하나로 성장했습니다. Anduril의 급속한 성장을 보여주는 펀딩 히스토리와 밸류에이션 증가 추이회사 개요 및 핵심 기술기업 현황Anduril은 캘리포니아 코스타 메사에 본사를 둔 방산기술 기업으로, AI 기반 자율 시스템과 소프트웨어 정의 하드웨어를 전문으로 합니다. 회사의 핵심 기술인 Lattice AI 플랫폼은 실시간으로 전장 상..

(글쓴이: 성C) All Weather Portfolio에 대한 종합 의견Ray Dalio가 개발한 All Weather Portfolio는 모든 경제 환경에서 안정적인 수익을 추구하는 혁신적인 투자 전략으로, 전통적인 포트폴리오 이론의 한계를 극복하고자 하는 접근법입니다. 이 전략은 1996년 세계 최대 헤지펀드인 Bridgewater Associates에서 개발되었으며, 위험 패리티(Risk Parity) 개념을 바탕으로 한 자산배분 모델의 대표적 사례입니다.All Weather Portfolio의 기본 철학과 원리핵심 개념과 설계 목표All Weather Portfolio의 핵심 아이디어는 미래를 예측하려 하지 않고도 다양한 경제 상황에서 일관된 수익을 창출할 수 있는 포트폴리오를 구성하는 것입니다..

(글쓴이: 성C) 초보자를 위한 금융투자 포트폴리오 이론 가이드포트폴리오 이론은 1952년 해리 마코위츠(Harry Markowitz)에 의해 체계화된 현대 투자의 핵심 이론으로, 투자자가 어떻게 여러 자산을 조합하여 위험을 최소화하면서 수익을 극대화할 수 있는지를 설명합니다. 이 이론의 핵심은 "계란을 한 바구니에 담지 마라"는 격언으로 요약되는 분산투자의 과학적 접근법입니다. 초보 투자자들에게는 단순히 여러 종목에 투자하는 것이 아니라, 체계적이고 효율적인 방법으로 포트폴리오를 구성하는 방법을 제시합니다.포트폴리오 이론의 기본 개념위험과 수익의 관계투자의 가장 기본적인 원리는 위험과 수익이 비례한다는 것입니다. 일반적으로 높은 수익을 기대할 수 있는 투자일수록 더 큰 위험을 수반하며, 안전한 투자일수..

(글쓴이: 성C) 코카콜라(KO) 5년 성과 및 투자 분석 보고서투자 개요코카콜라(The Coca-Cola Company, NYSE: KO)는 세계 최대 음료 제조업체로서 지난 5년간 안정적인 성장과 배당 지급을 통해 투자자들에게 꾸준한 수익을 제공해왔습니다. 현재 주가는 $71.35로 2020년 $48.22 대비 약 48% 상승했으며, 63년 연속 배당금을 증가시킨 배당귀족주로 평가받고 있습니다.5년 주가 성과 분석주가 추이 및 총수익률코카콜라의 5년간 주가 성과는 전반적으로 양호한 모습을 보이고 있습니다. 2020년 팬데믹 시기 $48.22에서 시작하여 2024년 말 $61.80을 거쳐 2025년 6월 현재 $71.35까지 상승했습니다. 코카콜라 5년간 주가 성과와 총수익률 분석 차트연도별 총수익률을..